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Conseil en Ingénierie Financière
Nous accompagnons nos clients dans une meilleure allocation des ressources, identifions les centres de rentabilité des entreprises et différencions les capacités et les unités commerciales pour les positionner en alignement avec les objectifs globaux de l'entreprise pour créer de la valeur, pour une croissance durable.
Structuration de Financement
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Financement d'acquisitions
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Analyse du besoin de financement
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Études de rentabilité et structuration de financement de projets d'envergure
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Levée de dettes bancaires
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Restructuration du haut de bilan
Fusions - Acquisitions
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Conseil à la vente / transmission (Sell-Side)
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Conseil à l'achat
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Modélisation Financière & Evaluation
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Optimisation des conditions de cession/acquisition pour les actionnaires
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Structuration de l'opération ainsi que son financement
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Organisation et assistance à la négociation
Privatisation, PPP & Concession
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Étude et négociation du schéma de transfert adéquat en fonction des objectifs fixés par l'État cédant et/ou par l'acheteur
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Conseil du client tout au long du processus de privatisation et gestion active du processus de placement ou d'acquisition
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Assistance dans la négociation des paramètres clés de la cession (préparation à la privatisation, conditions de cession, pacte d'actionnaires, contraintes futures, etc.)
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Recommandations stratégiques pour le développement de l'entreprise après sa privatisation
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Structuration de Partenariat Publics-Privés (PPP) & de concessions
Actions / Marchés des capitaux propres
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Introductions en bourse
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Offres publiques d'achat, d'échange et de retrait
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Augmentations de capital
Dette-privée / Dette Capital Markets
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Émissions d'emprunts obligatoires
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Émissions de titres de créances négociables (Bons de Sociétés de Financement, Billets de Trésorerie)